Босою ногой на булыжник. На мостовой плакал мальчишка, Плакал от боли и от ненастья Плакал давно. Как вдруг из тьмы переулка: Клоун печальный - грязная куртка, - Плакал и шел. А за ним ехал следом Цирк Шапито.
Припев:
Все не то! Все не то! До боли не то! А вокруг Шапито, Весь мир Шапито!
Пара гнедых и повозка, Автомобиль и запах воска, Звери, грустящие в маленьких клетках, Просящие пить... Так хочется жить, а не можешь: Богатых судьбой, душой не обгонишь! И ты, как мальчишка плачешь под небом, Под стук копыт.