Крест из дорог - прямо бурьян, А по сторонам болота и мох Звериной тропою долго петлял И за следом в след вышел к логову волков
Оборотень там безмолвно стоит Смотрит на меня во все глаза Да ты постой, погоди, я еще не убит И я знаю, что тебе сказать
Пр. Оборотень, сумрачный лес Спутанная шерсть, да ты меня не трожь Дай мне пройти - не возьмет тебя обрез, Жаль, нет серебра, да сломался нож...
Конь мой устал от раскисших дорог До дома далеко - еще пять лун пути, Но птицы на деревьях вдруг собрались в круг, Когда оборотень ко мне решил подойти
Стой, говорит, ты не бойся меня Я тебя отпущу, с войны путь долог домой - И обернулся вдруг в девку - длинная коса Задержись немного, ты мне нужен живой
Пр. Оборотень, сумрачный лес Спутанная шерсть иль длинная коса Да, я скоро уйду, но мне не нужен обрез Лес нас укрыл на три часа
Шел я домой, да без коня От меня он сбежал после суток пути Ведь полнолуние мне теперь божья роса Я оставляю за собой лишь волчьи следы
Пр. Оборотень, сумрачный лес Спутанная шерсть да тоска в груди А по белу свету нас семь или шесть, Кто меняет человечьи на волчьи следы