Herbie Hancock – фортепиано, электропианино Joe Henderson – тенор-саксофон, альт-флейта Joe Farrell – тенор-саксофон Garnett Brown – тромбон Johnny Coles – труба, флюгельгорн Joe Newman – труба Buster Williams – электрогитара и контрабас Albert "Tootie" Heath, Bernard Purdie – барабаны Eric Gale – гитара